Orden de trabajo

Llamamos Orden de Trabajo (OT) a la solicitud que recibe cada gestor de la Fuerza de Ventas para contactar, de manera personal (ya sea en sala, por Whatsapp o llamando por teléfono) a uno o varios clientes.

Cuando un CRM Manager crea una campaña de Dynamics, debe definir cómo se comunica esa campaña. Las opciones pueden ser SMS, email, u Orden de Trabajo. Las OTs generan recordatorios con 7 días de vigencia en la pantalla de los gestores. Dicho de otra manera, cuando un gestor entra en Dynamics, ve una pantalla titulada “Mis órdenes de trabajo pendientes” en la que figura el nombre de cada uno de los clientes a los que debe contactar personalmente para trasladarles un mensaje. Los detalles de ese mensaje, también se incorporan en la OT.

Al abrir una OT el gestor se encuentra con la ficha del cliente y una sección llamada “Bitácora” en que podrá anotar todos los detalles de la llamada. La información guardada en esa OT se remitirá a los Data Warehouses de la compañía para su análisis posterior. Un ejemplo de análisis es el reporte de contacto.